Maisema muistuttaa hiilipiirrokselta, joka on tehty valkealle paperille. Näkymä on mustavalkoinen, sillä taivaan sini on paksun pilviverhon peittämä. Matalat tunturikoivikot piirtyvät hätkähdyttävän mustina vasten lumisia tuntureita.
Kaamos päättyy, täysikuu valaisee ja erämaan autiotupa lämpenee suojaksi paukkuvalta pakkaselta. Hiihtovaellus Muotkatunturilla on sekä vaativa että antoisa.
Alunperin tarkoitus oli matkustaa pohjoiseen jo keväällä, mutta olosuhteiden vuoksi retki siirtyi syksyyn ja samalla tarjoutui tilaisuus ihastella Lapin tarunhohtoista ruska-aikaa. Ja mikä tärkeintä, etsiä pohjoisen hyönteisfaunan erikoisuuksia.
Teno virtaa tunturien väliin uurtunutta uomaansa Suomen pohjoisimmassa paikassa Utsjoen Nuorgamissa. Ympärillä levittäytyy laaja, kahteen valtakuntaan ulottuva tunturimaa.